“独角兽猎人”从幕后走向资本台前：华兴资本正式启动IPO

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华夏时报（chinatimes.net.cn）记者黄兴利 北京报道

当独角兽受到资本市场追捧，独角兽背后的“金主”也开始为扩张储备粮草。6月25日，有着“顶尖新经济公司推手”之称的华兴资本，正式提交赴港IPO上市申请。从私募融资顾问服务起家，到致力于中国新经济的领先投资银行及投资管理公司，华兴启动IPO进程，标志着资本市场将诞生全球新经济金融服务“第一股”。

6月25日，华兴资本董事长包凡发布公开信指出：”借用史蒂夫-乔布斯的说法，‘你是谁，往往取决于你心中的英雄是谁’，对于华兴资本而言，我们一贯尊崇为中国经济长期变革带来动力的创业者，他们是我们的英雄，我们是他们的拥戴者和代言人。”

独角兽客户市值占国内独角兽总市值56%

6月25日晚，港交所正式公布华兴资本提交的上市A1申请表格。有市场消息称，此次赴港上市，华兴资本估值预期为40亿到50亿美元，募集资金规模在6亿到8亿美元。

作为国内TMT领域公认的最有影响力的投资银行，华兴资本的客户名单可谓星光熠熠，京东、滴滴、美团等头部新经济企业赫然在列。截至2017年12月31日，华兴资本现有客户群在中国前20名新经济公司中占据15席，所服务的独角兽客户市值占中国独角兽总市值的56%。

据介绍，自2005年创立至今的13年间，华兴资本已建立起包括投资银行、投资管理及多牌照境内证券合资公司华菁证券等多条业务线。

根据招股书披露，截至2018年3月31日，华兴资本已为约700项交易提供顾问服务，交易金额超过1000亿美元，投资管理业务所管理的资产规模约41亿美元，华兴证券（香港）已担任28项香港及美国IPO的承销商，筹资共计141亿美元（行使超额配股权后）。

伴随中国金融服务市场的持续增长，华兴资本三年来业绩已进入快速成长期。

根据招股书显示，华兴资本2017年经调整后收入为2.12亿美元，同比增长47.6%，2018年一季度调整后收入更是达到9,292万美元，同比猛增了1.75倍；在净利润方面，受益于投资银行及投资管理业务成长迅速，今年一季度经调整后净利润达3,567万美元，同比爆增了4.22倍，华兴2017年收入与2018年一季度收入增幅同比均创历史新高。

对于为何在此时选择上市，包凡在公开信中指出，中国新经济的发展是大势所趋，我们预计在未来几十年新经济将成为经济增长与财富创造的引擎。

他以一组数据描述中国产出独角兽企业的速度：“中国初创企业平均只需四年时间即可达到10亿美元估值，在美国则平均需要七年。根据灼识投资咨询公司的报告，截至2017年年底，中国独角兽企业数量已占全球总数的40%。”

所以他强调称，不断迭代的的创新与商业形态、充裕的资本与激烈的市场竞争，正在重塑中国新经济格局，提高了创业者与投资者逐鹿的筹码，而为了匹配客户的前进脚步，华兴必须加码投入、更快成长。