“独角兽猎人”从幕后走向资本台前:华兴资本正式启动IPO

2018-6-28

有望成全球新经济金融服务“第一股”

业绩的高速增长,与华兴资本“专注于服务以技术创新推动中国经济转型的新一代创业者,为其业务提供全生命周期金融服务”的清晰定位不无关联。

据悉,目前,华兴已经构筑起投资银行、投资管理、华菁证券在内的三大细分业务。按照招股书披露的数据计算,截止2017年,投行业务是华兴资本旗下最大业务板块,约占总收入的7成,投资管理及华菁证券的收入分别占2成及1成。

数据显示,从2013年至2017年,华兴资本在中国新经济私募融资及并购顾问业务上始终排名第一。据IT桔子数据显示,截至2017年末,共完成481笔交易,总成交额为855亿美元。

作为少数获准于香港、美国及内地提供承销服务的中国金融机构之一,华兴资本旗下华兴证券(香港)已担任28起香港及美国IPO的承销商,筹资共计141亿美元(行使超额配股权后);根据独立第三方灼识咨询报告,在中国所有的国内外投资银行中,按2013年至2017年承销中国新经济公司境外IPO的交易数量计算,华兴名列第三,并在所有中国投行中排名第一。

华兴资本目前管理六支私募股权基金,自2013年推出首支私募股权基金至2018年3月31日,华兴投资管理业务在新经济领域约90家公司投资额达19亿美元,资产管理规模达到约41亿美元,已进入投资新经济的中国私募股权基金排名前十位。投资过的明星案例包括美团、滴滴出行、链家以及商汤科技等。

而成立于2016年的华菁证券,是华兴重磅打造的聚焦A股的多牌照投行子公司,亦是根据CEPA批准设立的首批合资证券公司之一。华菁证券成立两年多来最新估值约70亿元。截至2018年3月31日,华菁已完成11个证券化项目,另有两个债券承销项目正在进行,融资总额约人民币176亿元,并有多个进行中的A股IPO项目。

随着中国经济已进入结构性转型阶段,“新经济超级周期”和“金融超级周期”将为新经济领域的金融服务业发展提供良好机遇期。

业内人士评价指出,过去一向低调却稳健的华兴资本,此番通过启动IPO进程向外界展现出其多年来深耕新经济领域的全貌,无论从自身定位,已取得的业绩,及未来的一系列战略和打法,都将树立起全球新经济领域领先的金融服务机构的标杆,相应地也能收获投资者对于这个“新经济金融服务第一股”的良好估值预期。

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