当时最成问题的是蜀汉。刘备的继承人可以三选一，但刘理刘永太小，只能选较大的刘禅。但刘禅的才能属于中下水平，除了为人宽厚可以称道之外，实在不是理乱之才。但刘备采取了高超的补救措施，刘禅只继承了名义的权位，实际权力都交给了蜀汉能力最强威望最高的诸葛亮。而诸葛亮的才干，在三国中期是首屈一指，在他执政的时代，最小的蜀汉反倒成了最强的一国。
三国中期，天下局势实际操纵在曹睿、诸葛亮和孙权这三个强人手中。各有特色，难分轩轾，所以鼎立局面得以延续。
中期的结束，在蜀汉应以诸葛亮病故五丈原为界，在曹魏应以曹睿病故为界，在东吴应以孙权病故为界。三国鼎立的后期又是怎么的呢?且看下文介绍：
三国鼎立的打破期(后期)
在三国鼎立中期存在的权力交接和新陈代谢问题，在三国后期继续存在，而且此问题进一步复杂化了。长时期的三足鼎立本身，也在消磨着人才的意志，使晚出的人才和前两期相比，明显不如。
魏国曹睿死后，君位传给了不知来历的幼小儿子，执政大权交给了纨裤子弟曹爽，曹魏集团的实力从此便衰落了。在三个国家中，它是首当其冲衰落的。
蜀汉在诸葛亮死后，继续采用刘备的权力交接方式，军政大权交给了当时最有影响力和能力的蒋琬，并以仅次于他的费文伟为辅，军事方面，则名将姜维逐渐得到重视。所以在诸葛亮身后的十余年中，蜀汉依旧是小而强的国家。只是好景不长，蒋琬死后，后主刘禅开始亲政，没有才能的人拥有了权力，蜀汉内部的实力和活力便打了打扣。费文伟死后，军政大权基本分开，后主刘禅的权力进一步扩大，将相之间的协调能力进一步变差。蜀汉集团便也很快走向衰落。
东吴方面，在孙权死后，幼子孙亮继位。孙亮此人虽然聪明过人，但毕竟没有经验，没有威望。所以孙权也学习刘备，把国家大权实际上交给了最有能力和影响的诸葛恪。但诸葛恪也是个优点缺点很明显的人，孙权的眼光毕竟不如刘备。诸葛恪北伐失败，很快倒台，吴国便成了几位权臣依次表演的舞台。直到暴君孙皓继位，才扭转了主弱臣强的局面，转向暴政时期，东吴集团由此也衰落了。
三国集团既然次第衰落，那么鼎足而立的闷葫芦便会很快打破。能够打破这个闷葫芦的，不可能是这三个衰弱的老集团，只能是新生力量。现在我们研究一下，三国中哪一国是培育新生力量的温床?
蜀汉，第一任领导人刘备，虽然属于枭雄奸雄类人物，但一向有仁德爱民的好名声，并有此方面的作为。他招揽的部下多以忠诚著称。第二任领导人诸葛亮，是法家和儒家的结合体，他提拔任用的人物除了才能之外，最主要的素质就是忠诚为国。他身后的蒋琬、费文伟、姜维等人，基本上延续了他的治国思路。所以，在蜀汉，奸雄逆臣，没有生存的空间。在他们内部，不可能蜕变出一个新的政治军事集团来。
东吴，第一任领导人孙权和最后一任领导人孙皓，是两个暴君。一前一后，有效地扼制了奸雄逆臣的发展，中间时期的几个权臣，最后都死得很惨。所以，吴国也不具备产生新集团的条件。
最后便是曹魏了。这个集团在最初，就以挟天子而令诸侯的奸雄手腕著称，首任领导人曹操最善于此道，第二任曹丕也毫不逊色。
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