人工智能制高点的“芯”思考

2018-6-25大中小

作者：杨磊北极光创投董事总经理

AI芯片就像冰山，看热闹的人只看到AI浮在水面，水下重要的芯片却被忽视。所以，看不清、看不懂的投资人会触礁沉没。

芯片产业真的难

为何说做芯片难，因为上下游链条长、流程严谨。

芯片行业的设计、生产、加工、封装、测试等流程复杂，对管理水平要求很高。所以AI芯片就像冰山，看热闹的人只看到AI浮在水面，水下更重要的芯片却被忽视，看不清看不懂的投资人会触礁沉没。虽然芯片发展空间大，国内和国外设计的差距在缩小，但是这个道路非常曲折。制程和工艺差距越来越大，几年前差18个月，现在差2代。18个月就是一个周期，也许刚开始销售，技术就已经落后了。芯片讲的是全球的竞争，产品比对手差5%就有可能没客户要了。

不要迷信学院派

市面上，我们现在能看到有两种类型的公司，一方面是科研机构孵化或者是各大研究机构里面科研人员成立的创业公司，另外是产业化人才成立的创业公司。对比之下，芯片在学院派和产业派两种公司里发展是不同的，其中产业派的人更加务实，落地性更强，这也是我们关注的重点。

在计算构架的变革进程中，最初的计算构架主要依托于intel。与以往不同，现在的芯片底层变了，已经从CPU变成了GPU。就像多米诺骨牌一样，当底层基石改变后，一连串关联技术都会变化。芯片类型中一部分是做处理，一部分是做存储。一般来说计算和存储是二合一的，因此很多人认为做一个跟谷歌类似的TPU就可以，但目前看并不是这样。底层芯片未来机遇既不是CPU也不是GPU也不是TPU，也可能是另外一种构架，这个架构中性能会有10~100倍的提升。

AI芯片的机会在哪里

从以往经验来看，一个大的产业在产业链的某些节点上逐渐成熟后会实现标准化。对于新进入的企业，能深耕的是一些产业链条上相对非标准的部分。现在可看到的是，云端的服务可能会最先标准化，相对更适合巨头，对于垂直中小企业，更多机会是在端上。巨头会把算法算力标准化。最后我们相信在端上会更多样化，在端上会找到更多机会。

我们更看好IoT里多样化的人工智能处理器的机会。但要注意的是，多样化后每个单独细分的机会可能性不大，而中国市场很难出现真正的小而美的公司，小了生存空间也小，往往最后也美不起来了。

但让人高兴的是，现在的芯片人才和门槛相对于10年前好很多。硅谷一些高端人才都在美国取得好成绩后回国，制程中部分成熟的老工艺成本在降低，所以IoT行业的各种端智能的机会会更多。对初创公司来说，有三类端的机会：极致低成本、低功耗的芯片；AI运算部分移植到端的芯片；结合领先传感技术的智能传感芯片。

文章选编：贺玲玲

公众号编辑：李铮

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